航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要從事將材料制造為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機(jī)廠，同時為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。航空零部件制造行業(yè)目前行業(yè)進(jìn)入壁壘高，行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不多。未來隨著其向著軍民結(jié)合的方面擴(kuò)展，航空零部件制造行業(yè)壁壘將降低，競爭加劇。

航空零部件制造行業(yè)是中國工業(yè)體系中不可或缺的一環(huán)，是維護(hù)國家安全和保障社會長治久安的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。近年來隨著改革開放及航空運(yùn)輸業(yè)的迅速發(fā)展，以及在國家大力支持背景下，我國航空零部件制造得到快速發(fā)展。

航空零部件制造行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，隨著其向著軍民結(jié)合的方面擴(kuò)展，研發(fā)在行業(yè)中所占的比重逐漸上升。由于行業(yè)在國家戰(zhàn)略等方面的優(yōu)勢，行業(yè)仍處于擴(kuò)張階段。

我國航空零部件產(chǎn)業(yè)處于初期產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小 航空零部件主要依賴進(jìn)口

目前我國航空零部件產(chǎn)業(yè)處于市場成長初期。據(jù)牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、曼徹斯特商學(xué)院聯(lián)合研究表明，近年來全球航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約在1萬億-1.5萬億美元區(qū)間內(nèi)。其中，美國航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模占據(jù)半邊江山，而中國航空產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占比7%。

此外，根據(jù)他們的研究表明，目前航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模30%。據(jù)此，測算中國航空零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模約在210-315億美元區(qū)間內(nèi)，折合人民幣約在1470-2205億元區(qū)間內(nèi)(以人民幣匯率1:7計(jì)算)。

此外我國你航空零部件在制造技術(shù)方面仍處于初級階段，因此部分航空零部件仍依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年，中國航空零部件進(jìn)口額從27.59億美元上升至38.95億美元。2020年1至10月，中國航空零部件進(jìn)口額為19.02億美元。

我國航空零部件制造行業(yè)市場集中度高 競爭者較少

整體上看，由于我國航空零部件制造尤其是軍品領(lǐng)域開放時間較短且行業(yè)進(jìn)入壁壘高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不多，同時我國的航空零部件制造企業(yè)由于資質(zhì)方面的欠缺，數(shù)量相對較少，競爭有限。

目前，我國航空零部件行業(yè)主要是具有國資背景的企業(yè)作為市場主力軍。其中航空軍工集團(tuán)及其子公司處于市場領(lǐng)軍地位，部分實(shí)力較強(qiáng)的民營企業(yè)處于市場追隨者地位。整體而言，行業(yè)競爭格局較為集中。

目前中國航空零部件制造行業(yè)企業(yè)主要由中國航空工業(yè)集團(tuán)旗下的子公司和中國商用飛機(jī)有限公司幾家子公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成，中航工業(yè)集團(tuán)產(chǎn)值約占行業(yè)產(chǎn)值的40%-50%，其中能夠生產(chǎn)技術(shù)難度較高的航空零部件的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢已經(jīng)呈現(xiàn)。

由于航空組裝行業(yè)和航空零部件制造商之間產(chǎn)業(yè)鏈合作穩(wěn)定，隨著行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展及品牌力度的不斷增強(qiáng)，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)集中不可避免。

在區(qū)域分布上，由于航空裝備制造業(yè)具有明顯的整機(jī)拉動特點(diǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的整體布局與整機(jī)制造有極大的相似性，分布仍然主要以中航工業(yè)布局為主導(dǎo)，主要分布在陜西、江蘇、浙江、廣東以及山東地區(qū)，每年的零部件制造展也多在這幾個地區(qū)舉辦。

行業(yè)限制放寬 未來競爭加劇

隨著我國國防軍工體制改革進(jìn)一步深化，軍民融合的趨勢更加明顯，社會資本將有機(jī)會更深入的參與到航空零部件制造行業(yè)。同時作為航空零部件制造的主力軍——中航工業(yè)集團(tuán)在未來也將進(jìn)行資產(chǎn)整合，極大限度利用資本市場拓展其各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

此外，相關(guān)上市公司必將進(jìn)行一系列的重組整合，擴(kuò)張其業(yè)務(wù)規(guī)模。這些都將造成未來航空零部件制造行業(yè)壁壘降低，競爭加劇。